Volviendo al tema de los EVs, uno de los mejores estudios que conozco sobre la situación del sector a nivel mundial es el EV Outlook que publica anualmente la IEA (International Energy Agency).
Global EV Outlook 2024 - Analysis and key findings. A report by the International Energy Agency.
www.iea.org
Solo viendo el índice podéis haceros una idea de lo completo del análisis, que analiza tendencias en los distintos tipos de vehículos, infraestructura de recarga, baterías, la propia industria, el impacto en la movilidad eléctrica, en la demanda de energía y el efecto sobre las emisiones.
Os comparto el resumen ejecutivo traducido
Resumen ejecutivo
El crecimiento de las ventas de coches eléctricos sigue siendo sólido a medida que avanzan los grandes mercados y se aceleran las economías emergentes
Las ventas de coches eléctricos siguen aumentando y podrían alcanzar unos 17 millones en 2024, lo que representa más de uno de cada cinco coches vendidos en todo el mundo. Los coches eléctricos siguen avanzando hacia convertirse en un producto de mercado masivo en un mayor número de países. Los márgenes ajustados, los precios volátiles de los metales de las baterías, la alta inflación y la eliminación gradual de los incentivos de compra en algunos países han suscitado preocupaciones sobre el ritmo de crecimiento de la industria, pero los datos de ventas mundiales siguen siendo sólidos. En el primer trimestre de 2024, las ventas de coches eléctricos crecieron alrededor de un 25% en comparación con el primer trimestre de 2023, similar al crecimiento interanual observado en el mismo período en 2022. En 2024, la cuota de mercado de los coches eléctricos podría alcanzar hasta el 45% en China, el 25% en Europa y más del 11% en los Estados Unidos, respaldada por la competencia entre fabricantes, la caída de los precios de las baterías y los coches y el apoyo continuo de las políticas.
Las expectativas de crecimiento para 2024 se basan en un año récord: en 2023, las ventas mundiales de coches eléctricos se acercaron a los 14 millones, alcanzando el 18% de todos los coches vendidos. Esta cifra es superior al 14% de 2022. Las ventas de coches eléctricos en 2023 fueron 3,5 millones superiores a las de 2022, lo que supone un aumento interanual del 35%. Esto indica un crecimiento robusto incluso cuando muchos mercados importantes entran en una nueva fase, con un cambio en la adopción desde los primeros usuarios al mercado de masas. El año pasado se vendieron más de 250 000 coches eléctricos a la semana, más que los que se vendían en un año hace tan solo una década. Los fabricantes chinos producirán más de la mitad de todos los coches eléctricos vendidos en el mundo en 2023, a pesar de que sólo representan el 10% de las ventas mundiales de coches con motor de combustión interna.
El ritmo al que aumenten las ventas de coches eléctricos en las economías emergentes y en desarrollo fuera de China determinará su éxito mundial. La gran mayoría de las ventas de coches eléctricos en 2023 se produjeron en China (60%), Europa (25%) y Estados Unidos (10%). En comparación, estas regiones representaron alrededor del 65% de las ventas totales de coches en todo el mundo, lo que demuestra que las ventas de modelos eléctricos siguen estando más concentradas geográficamente que las de los convencionales. Mientras que las ventas de coches eléctricos en las economías emergentes han ido a la zaga de las de los tres grandes mercados, el crecimiento repuntó en 2023 en países como Vietnam (alrededor del 15% de todos los coches vendidos) y Tailandia (10%). En las economías emergentes con grandes mercados automovilísticos, las cuotas siguen siendo relativamente bajas, pero varios factores apuntan a un mayor crecimiento. Las medidas políticas, como las subvenciones a la compra y los incentivos a la fabricación de vehículos eléctricos y baterías, están desempeñando un papel clave. En la India (donde los coches eléctricos tienen una cuota de mercado del 2%), el Plan de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI) está apoyando la fabricación nacional. En Brasil (3% de cuota), Indonesia, Malasia (2% cada uno) y Tailandia, los modelos más baratos, principalmente de marcas chinas, están apuntalando la aceptación. En México, las cadenas de suministro de VE se están desarrollando rápidamente, estimuladas por el acceso a las subvenciones de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) estadounidense.
El apoyo de las políticas está impulsando la inversión de la industria, creando confianza en que continuará la rápida electrificación.
Uno de cada dos coches que se vendan en el mundo en 2035 será eléctrico si se mantienen las actuales políticas energéticas, climáticas e industriales, tal y como refleja el escenario de políticas de la AIE. Esto tiene importantes repercusiones en el parque automovilístico. En 2030, casi uno de cada tres coches en circulación en China será eléctrico, y casi uno de cada cinco en Estados Unidos y la Unión Europea. La rápida adopción de vehículos eléctricos de todo tipo -coches, furgonetas, camiones, autobuses y vehículos de dos o tres ruedas- evita 6 millones de barriles diarios (mb/d) de demanda de petróleo en el Escenario de Políticas Establecidas en 2030, y más de 10 mb/d en 2035. Esto equivale a la cantidad de petróleo utilizada actualmente para el transporte por carretera en Estados Unidos. Los recientes avances políticos siguen reforzando las expectativas de una rápida electrificación, como las nuevas normas sobre emisiones adoptadas en Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos durante el pasado año. Los incentivos industriales -como los de la IRA estadounidense, la Ley de Industria Neta Cero de la UE, el 14º Plan Quinquenal de China y el plan PLI de la India- también fomentan la adición de valor y la creación de empleo en las cadenas de suministro de VE de esas economías. Si todos los objetivos energéticos y climáticos nacionales fijados por los gobiernos se cumplen íntegra y puntualmente, como en el Escenario de Compromisos Anunciados, dos tercios de todos los vehículos vendidos en 2035 podrían ser eléctricos, evitando alrededor de 12 mb/d de petróleo.
Las expectativas de fuerte crecimiento están impulsando la inversión en la cadena de suministro de vehículos eléctricos. Informes recientes muestran que, de 2022 a 2023, los anuncios de inversión en fabricación de vehículos eléctricos y baterías ascendieron a casi 500 000 millones de dólares, de los cuales se ha comprometido alrededor del 40 %. Más de 20 grandes fabricantes de automóviles, que representan más del 90% de las ventas mundiales de automóviles en 2023, han fijado objetivos de electrificación. Si se suman los objetivos de todos los grandes fabricantes de automóviles, en 2030 podrían venderse más de 40 millones de coches eléctricos, con lo que se alcanzaría el nivel de despliegue previsto con las políticas actuales.
La capacidad de fabricación de baterías ha alcanzado una decisión final de inversión suficiente para cumplir las promesas anunciadas por los fabricantes de automóviles y los gobiernos de todo el mundo. Gracias a los elevados niveles de inversión de los últimos 5 años, la capacidad mundial de fabricación de baterías para VE superará con creces la demanda en 2023, en torno a 2,2 teravatios-hora y 750 gigavatios-hora, respectivamente. Es probable que la demanda crezca rápidamente: siete veces más en 2035 en comparación con 2023 en el Escenario de Políticas Establecidas, nueve veces más en el Escenario de Políticas Anunciadas, nueve veces en el Escenario de Compromisos Anunciados, y 12 veces en el Escenario de Emisiones Netas Cero para 2050, que establece una vía para alcanzar las emisiones netas cero en el sector energético a mediados de siglo. La capacidad de fabricación parece capaz de seguir el ritmo de la demanda: la capacidad de fabricación de baterías comprometida y existente por sí sola se ajusta prácticamente a las necesidades en una senda de emisiones netas cero en 2030. Estas perspectivas están abriendo importantes oportunidades en toda la cadena de suministro para las empresas de baterías y minería, incluso en los mercados emergentes fuera de China, aunque el exceso de capacidad ha estado perjudicando los márgenes y puede conducir a una mayor consolidación del mercado.
El ritmo de la transición a los vehículos eléctricos depende de su asequibilidad
Los coches eléctricos son cada vez más baratos a medida que se intensifica la competencia, sobre todo en China, pero siguen siendo más caros que los coches con motor de combustión interna en otros mercados. Una transición rápida a los VE exigirá sacar al mercado modelos más asequibles. En China, estimamos que más del 60% de los coches eléctricos vendidos en 2023 ya eran más baratos que su equivalente medio con motor de combustión. Sin embargo, los coches eléctricos siguen siendo entre un 10% y un 50% más caros que sus equivalentes con motor de combustión en Europa y Estados Unidos, dependiendo del país y del segmento del coche. En 2023, dos tercios de los modelos eléctricos disponibles en todo el mundo eran coches grandes, camionetas o utilitarios deportivos, lo que elevaba los precios medios. El momento exacto en que se alcance la paridad de precios está sujeto a una serie de variables de mercado, pero las tendencias actuales sugieren que podría alcanzarse en 2030 en los principales mercados de VE fuera de China para la mayoría de los modelos.
Las estrategias de precios de los fabricantes de automóviles serán cruciales para mejorar la asequibilidad, al igual que el ritmo de descenso del precio de las baterías de los VE. Las turbulencias en los mercados de metales para baterías en 2022 provocaron el primer aumento de precio de los packs de iones de litio, que pasaron a ser un 7% más caros que en 2021. En 2023, sin embargo, los precios de los metales clave utilizados para fabricar baterías bajaron, lo que provocó una caída interanual de casi el 14% en los precios de los packs. China sigue suministrando las baterías más baratas, pero los precios en todas las regiones están convergiendo a medida que las baterías se convierten en una mercancía globalizada. Las baterías de litio-hierro-fosfato, mucho más baratas que las de litio,
níquel, manganeso y óxido de cobalto- representaron más del 40% de las ventas mundiales de VE por capacidad en 2023, más del doble de su cuota en 2020. De cara al futuro, la innovación tecnológica seguirá siendo importante para ampliar nuevos diseños y productos químicos, como las baterías de iones de sodio, que podrían costar hasta un 20% menos que las baterías de litio sin necesidad de litio.
En las economías en desarrollo fuera de China, están llegando modelos de coches eléctricos más asequibles, y el futuro de los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas ya parece prometedor. En 2023, entre el 55% y el 95% de las ventas de coches eléctricos en las principales economías emergentes y en desarrollo corresponderán a modelos de gran tamaño, inasequibles para el consumidor medio, lo que dificulta su adopción masiva en el mercado. Sin embargo, los modelos más pequeños y asequibles lanzados en 2022 y 2023 se han convertido rápidamente en éxitos de ventas, especialmente los de los fabricantes chinos que se expanden al extranjero. También existen ya vehículos eléctricos asequibles de dos y tres ruedas, que ayudan a obtener beneficios inmediatos como la mejora de la calidad del aire y la reducción de emisiones. En 2023 se vendieron en torno a 1,3 millones de vehículos eléctricos de dos ruedas en la India y el Sudeste Asiático, lo que representa el 5% y el 3% de las ventas totales, respectivamente. Uno de cada cinco vehículos de tres ruedas vendidos en todo el mundo en 2023 era eléctrico, y casi el 60% de ellos se vendieron en la India, impulsados por el plan de subvenciones para la Rápida Adopción y Fabricación de Vehículos Eléctricos (FAME II).
A medida que maduren los mercados de vehículos eléctricos, aumentará la disponibilidad de coches eléctricos de segunda mano. En 2023, el tamaño del mercado de coches eléctricos usados era de unos 800 000 en China, 400 000 en Estados Unidos y más de 450 000 en Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos y Reino Unido. Los precios de los coches eléctricos usados están bajando rápidamente y empiezan a ser competitivos con los equivalentes de motor de combustión. De cara al futuro, también se espera que aumente el comercio internacional de coches eléctricos usados, incluso a economías emergentes y en desarrollo fuera de China.
La industria del reciclaje de baterías se prepara para la década de 2030. El reciclaje y la reutilización son necesarios para la sostenibilidad y la seguridad de la cadena de suministro. Muchos desarrolladores de tecnología buscan posicionarse en los mercados de vehículos al final de su vida útil, pero las ubicaciones previstas no siempre coinciden con los lugares donde puede producirse la retirada de los vehículos eléctricos. La capacidad mundial de reciclaje de baterías alcanzó los 300 gigavatios-hora en 2023. Si todos los proyectos anunciados se materializan, podría superar los 1.500 gigavatios-hora en 2030, de los que el 70% se situarían en China. A escala mundial, la capacidad de reciclado anunciada es más de tres veces superior a la oferta de baterías que podrían reciclarse en 2030, a medida que los VE lleguen al final de su vida útil en el escenario de compromisos anunciados. Sin embargo, se espera que la retirada de baterías de VE crezca rápidamente a partir de la segunda mitad de la década de 2030.
El despliegue de la recarga pública debe seguir el ritmo de las ventas de VE
El número mundial de puntos de recarga públicos instalados aumentó un 40% en 2023 con respecto a 2022, y el crecimiento de los cargadores rápidos superó al de los más lentos. En los principales mercados de VE, el despliegue de puntos de recarga continúa a buen ritmo gracias a políticas específicas. Se necesitará un acceso amplio y asequible a la infraestructura pública de recarga para que el mercado masivo se pase al transporte eléctrico y para y permitir viajes más largos, aunque la mayor parte de la recarga siga realizándose de forma privada en residencias y lugares de trabajo. Para alcanzar los niveles de despliegue del VE en el escenario de políticas anunciadas, la recarga pública debe multiplicarse por seis para 2035.
A medida que más vehículos eléctricos pesados, como camiones y grandes autobuses, salen a la carretera, se necesita una recarga específica y flexible. En 2023, los autobuses eléctricos representaron el 3% de las ventas totales de autobuses. Las ventas de camiones eléctricos aumentaron un 35% en comparación con 2022, representando alrededor del 3% de las ventas de camiones en China y el 1,5% en Europa. Con las políticas actuales, el parque de autobuses eléctricos se habrá multiplicado por siete en 2035 y el de camiones eléctricos por treinta, gracias al endurecimiento de las normas de emisiones en Estados Unidos y la Unión Europea. Este nivel de despliegue podría requerir multiplicar por veinte la capacidad de recarga de aquí a 2035, no sólo en las cocheras sino también a lo largo de las principales rutas de tránsito para permitir el transporte de larga distancia. El aumento de la recarga de vehículos pesados tiene importantes implicaciones para la expansión y el funcionamiento de las redes eléctricas, con oportunidades para una mayor flexibilidad e integración de las energías renovables. El apoyo político, la planificación cuidadosa y la coordinación serán esenciales para garantizar un suministro de electricidad seguro, asequible y bajo en emisiones, con una presión limitada sobre las redes locales.
